【考試日期】 2016/01/23

【使用書籍】 1. 東展-結構型商品理論與實務

             2. 金研院-結構型商品重點整理及試題解析

身非商管相關科系亦無相關基礎,報名後不確定哪本講義適合,

就一次購入 1. 東展-結構型商品理論與實務

           2. 金研院-結構型商品重點整理及試題解析

           3. 金研院-結構型商品理論與實務

以易讀性而言,金研院>>東展出版,

金研院的理論與實務內容較詳盡,但練習題少,每章只有10題,

適合看完內容直接考試的人;重點整理及試題解析的題目較多,

講義部分較為扼要以應試而言,單看這本應該就足夠拿到證照;

而東展的講義則是一貫的內容與題庫豐富。

最後依個人習慣選擇以東展的講義為主,金研院重點整理為輔,

僅「債券」和「保本及非保本型商品」兩章節因東展寫得較為繁複,

改讀金研院的重點整理講義。

【註】金研院教材會標註何者不納入考試範圍。

 

【法規部分】
  金研院直接引用法條,東展則是經過整理分類,

  個人偏好東展的編排,直接瀏覽課文並加強記憶底線劃記部分,

  再加上熟悉考古題就足以應試。

 

【實務部分】

  這次電腦應試的計算約10題,其餘考的是基本概念,

  寫起來比考古題簡單,只要概念清晰就能拿到大部分的分數,

  一開始對選擇權判讀有一些障礙,後來參考PTT的心得文,

  發現hwa777的選擇權判讀技巧非常有幫助。

買是+買權是+,賣是-賣權是-

所以買買權是++得+,買賣權是+-得-

得+ → 就是看多,得- → 就是看空

  其餘部分熟悉公式的組成便足以解大部分的題目。

 

最後,附上結構型商品的考試重點供作參考。

◎外幣組合式商品
  1.商品結構
 2.判斷選擇權是買權或賣權
 3.判斷看空或看多
 4.外幣組合式商品的收益率
◎債券
 1.殖利率與票面利率關係

 2.判斷選擇權是買權或賣權
 3.判斷看空或看多
 4.外幣組合式商品的收益率
◎債券
 1.殖利率與票面利率關係
 2.債券存續期間、票面利率與價格波動間的關係
 3.信用評等分級
◎保本型商品
 1.商品結構
 2.契約到期時的投資人收益計算
◎風險型態和定義

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十時食旅

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  • 華
  • 感謝您的筆記,很受用!
  • 訪客
  • 不好意思載點無法下載了!
    感謝分享~!